Mission générale
La Direction de la Stratégie et du M&A de TDF est en charge de préparer, revoir, coordonner et faire exécuter les grands projets d’investissement et stratégiques du groupe. L’équipe de fusions et acquisitions (M&A) du groupe coordonne les projets de développement externe.

Le chargé d’affaires, rattaché au Directeur M&A, doit contribuer activement à, et progressivement prendre en charge, l’exécution des transactions M&A et la modélisation financière, en liaison avec les équipes juridiques, financières et opérationnelles internes et les consultants externes, afin de produire des recommandations pour la direction générale du groupe. Il doit contribuer à la préparation et la revue du business plan et du plan de financement du groupe et ses différents business units. Il mènera des études diverses d'ingénierie financière (calcul de coût du capital, exercices de valorisation…) et contribuera aux projets de développement y compris organiques, revue des dossiers d'investissement, etc.

Le poste est basé à Montrouge (92).

Activités principales
Sur les projets qu’il suit, le chargé d’affaires est en charge de :

–         Réalisation de la modélisation et analyse financière, valorisation et test de sensibilité aux hypothèses

–         Gestion de due diligence en lien avec différents interlocuteurs internes (direction juridique, financière, opérationnelle, …) et conseils externes (avocats, cabinets de due diligence, transaction services, fournisseur de data room, …)

–         Pilotage de la mise en œuvre des data room pour les candidats acquéreurs

–         Préparation des recommandations pour le top management du groupe TDF

–         Participer aux réflexions tactiques sur la structure de l’offre à l’achat et l’organisation / la gestion du processus et des acheteurs à la vente

–         Participer à l’élaboration / négociation des documents contractuels

–         Analyser des cibles potentielles et de leur environnement économique et compétitif

–         Coordonner et animer le travail des différentes parties prenantes depuis les phases de due diligence et jusqu’aux phases de négociations et de mise en œuvre, y compris conseils externes

–         En coordination avec les différentes équipes internes participer à l’élaboration du business plan et du plan de financement du groupe et de ses business units, réaliser des analyses de sensibilité approfondies

–         Contribuer à tout projet de développement y compris organiques, pour le compte de la Direction Stratégie et M&A

–         Diplômé(e) d’une école de commerce ou d'ingénieur, vous justifiez d’au moins 4 ans d’expérience en M&A (banque d’affaires, boutique ou entreprise) ou Transaction Support au sein d’un Big4

–         Excellentes connaissances en finance d’entreprise et normes IFRS

–         Connaissances en comptabilité, fiscalité, droit

–         Excellente maitrise de la modélisation financière

–         Aptitude à la gestion de projet dans un timing serré

–         Français et Anglais courants obligatoires

–         Excellente maîtrise des outils informatiques 

–         Rigoureux, engagé, autonome et doté d’un fort esprit d’analyse et de synthèse, vous savez faire preuve de capacités d’adaptation et travailler en équipe

-          Fortes motivations et capacités de travail

–         Capacité à interagir de façon optimale avec de nombreux interlocuteurs quotidiens de séniorité variée

–         Qualités de communication, de présentation (notamment auprès du top management) et de discrétion